Consiguieron u$s 1.000 millones en dos bonos verdes para financiar proyectos sustentables y construir nuevas mega inversiones en EE.UU. por u$s5.000 millones
El fabricante surcoreano LG Energy Solution Ltd. (LGES) informó que obtuvo 1.000 millones de dólares mediante la venta de bonos verdes globales: una de las mayores colocaciones privadas del mundo logradas con un par de títulos vinculados con el cambio climático. Colocó 400 millones en deudas a tres años y otros 600 millones a cinco años.
Pago una tasa de solo el 6,1% anual a seis años para financiar edificios ecológicos
Un poco conocido grupo bancario europeo, captó 600 millones de euros mediante su primer bono verde. El dinero fue para el grupo cooperativo Crelan. El papel se emitió a 6 años, con una opción de rescate después de 5 años, al 6,102% anual (los inversores aceptaron el pago del 99,582% por cada lámina de 100). Los ingresos serán utilizados para financiar edificios ecológicos, tanto para la adquisición como para la renovación ecológica. Aunque se maneja con un bajísimo (o inexistente) perfil, se trata del quinto banco belga con unas 900 sucursales.
Fue por el equivalente a u$s 100 millones, a 12 años, con una tasa del 3,86%
Enaex, una filial del Grupo Sigdo Koppers, concretó la primera colocación del primer bono vinculado a la sostenibilidad originada en Chile. La operación se cerró por por el equivalente a unos 100 millones de dólares (unidades de fomento de Chile por 2,5 millones). Grupo Sigdo es un proveedor de servicios y productos para la minería y la industria, controlado por sociedades de ahorro y de inversión chilenas. La oferta inédita en Chile, generó una demanda por UF 3,7 millones (equivalentes a u$s 149 millones), es decir 1,5 veces la oferta de la empresa.
De la mano del Bank of America, Cajamar obtuvo 650 millones de euros
El Grupo Cooperativo Cajamar consiguió 650 millones de euros a través de un bono verde de deuda senior preferente a un plazo de seis años. La operación se realizó a través de su “nave insignia”: el Banco de Crédito Social Cooperativo.
Es una perpetuidad que puede ser rescatada dentro de 8 años, por 750 millones de euros
Telefónica, a través de su filial holandesa Telefónica Europe, emitió un bono híbrido verde por 750 millones de euros, con opción de rescate a 8 años y un interés del 6,75% anual. La empresa quería captar “solo” 500 millones, pero recibió ofertas por 6 veces esa cifra: 3.000 millones de euros, 95% de inversores internacionales.
Consiguió unos u$s741 con un cupón del 4.5% a través de un título que carece de riesgo según las calificadoras
La Corporación Financiera Internacional (IFC) emitió un bono verde a tres años por 1.000 millones de dólares canadienses (741 millones de dólares norteamericanos), para apoyar proyectos amigables con el clima en los mercados emergentes.
