Con un título a 25 años colocó 7.000 millones de euros, pero anotó una sobre suscripción jamás vista en los mercados de capitales: 12 veces más que el monto ofrecido con una tasa del 3,34% anual.
No hubo sorpresas con la sobre tasa (90 puntos básicos) ni con el exceso de cantidad demanda, pero la operación reflejó la apetencia de los inversores institucionales por los títulos sustentables.
Un vocero de Pampa Energía de la familia Mindlin (recontra endeudada) salió a defender la falta de pago de un bono que la provincia, como si el incumplimiento fuera “algo normal y natural”.
“Vergonzoso”, “deshonesto” y “mentiroso” son algunos de los adjetivos que le lanzaron los bonistas al gobierno de La Rioja, a propósito de haber pintado de negro un Bono Verde.
Incumplió el pago de un “Bono Verde” por u$s 200 usado para financiar el Parque Eólico Arauco, que terminó siendo un “Bono Negro Vantablack” cuando vendió el parque en u$s 171 millones quedándose con la deuda.
Con esa tasa obtuvieron 1.000 millones de euros aunque la demanda cuadruplicó el monto ofrecido, lo cual muestra la avidez de los inversores por los títulos sustentables ofrecidos por emisores serios.
