Aqualia, la operadora de servicios ligados al ciclo integral del agua, ha consolidado su estrategia financiera con la emisión de un bono verde a 7 años por valor de 500 millones de euros. La operación, que ha obtenido una calificación de grado de inversión por parte de las agencias de rating Fitch y S&P, ha sido un éxito rotundo al recibir una demanda tres veces superior a su importe.
El bono, que pagará un cupón del 3,75% con una prima Mid Swap +150 puntos básicos, ha logrado el diferencial más bajo de todas las emisiones a este plazo realizadas por Aqualia en el mercado de deuda, reflejando la confianza de los inversores en la solidez de la compañía.
La emisión ha sido coordinada globalmente por Caixabank, Société Générale y BBVA, mientras que Caixabank, ING y Société Générale han actuado como agentes de sostenibilidad. Además, la operación ha sido respaldada por DNV, que ha proporcionado una Second Party Opinion, validando el carácter sostenible del bono. Los inversores, provenientes principalmente de Francia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza e Italia, incluyen a instituciones de renombre como el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Paralelamente, Aqualia ha suscrito cinco préstamos verdes bilaterales a 5 años con Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Kutxa y Unicaja, por un total de 750 millones de euros, con cuantías individuales que oscilan entre 100 y 250 millones de euros. Estas operaciones han permitido a la compañía amortizar en su totalidad, y con un año de anticipación, el crédito verde sindicado suscrito en 2022, fortaleciendo significativamente su estructura de capital.
En el ámbito internacional, la filial de Aqualia en Georgia, GGU, emitió en julio de 2024 un bono verde por 300 millones de dólares destinado a mejorar las infraestructuras del ciclo del agua y aumentar la eficiencia energética en la prestación de servicios en el país. Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión global de la compañía, que combina sostenibilidad e innovación en la gestión del agua.
Santiago Lafuente, CEO de Aqualia, destacó que “estas operaciones, avaladas por importantes entidades financieras y el mercado de deuda, suponen una ratificación de la estrategia emprendida por la compañía desde hace años, tanto en su expansión internacional como en su modelo de negocio sostenible”. Lafuente subrayó el compromiso de Aqualia con la gestión responsable de los recursos hídricos y la creación de valor a largo plazo para sus inversores y las comunidades en las que opera.
Con estas operaciones, Aqualia no solo refuerza su posición como líder en el sector del agua, sino que también reafirma su apuesta por la financiación verde como pilar clave para impulsar proyectos sostenibles en un contexto global de creciente demanda de soluciones ambientales.
Información adicional obtenida de fuentes externas
No se encontraron datos adicionales relevantes en tiempo real sobre estas operaciones específicas de Aqualia en las fuentes consultadas (web y X). Sin embargo, la información proporcionada cubre de manera exhaustiva las transacciones financieras descritas, alineándose con las tendencias del sector hacia la financiación sostenible y la mejora de infraestructuras hídricas. Para más detalles sobre los bonos verdes de Aqualia o su estrategia financiera, se recomienda consultar los sitios oficiales de la compañía o de las entidades coordinadoras (Caixabank, Société Générale, BBVA).
